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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-25 08:58:51 記者 賴宏昌 報導CNBC週一(10月24日)報導，摩根大通(JPMorgan Chase & Co. , 小摩)總裁兼營運長Daniel Pinto日前受訪時表示，美國聯邦基金利率可能會在5%左右觸頂、搭配失業率上升，通貨膨脹可望因而獲得控制。Pinto說，聯準會(FED)若過早讓貨幣政策回到較為寬鬆水準、恐將重蹈70年代/80年代覆轍，控制通膨若會導致經濟在一段時間內陷入較深的衰退、那就是必須付出的代價。 Pinto認為，企業明年的獲利預期依舊偏高，部分股市(包括標準普爾500指數)本益比可能過高，市場可能還沒觸底。不過，他也指出，金融市場迄今始終有序運作(英國政府債券崩盤事件除外)，地緣政治(烏克蘭戰爭、台海緊張局勢)是未來可能浮現的大黑天鵝，未來20年的實質利率應該高於過去20年、這將會影響許多成長型企業的估值。 MarketWatch報導，小摩執行長戴蒙(Jamie Dimon)10月13日表示，FED若將美國經濟推向溫和衰退以解決通貨膨脹問題，這會是一個比長期陷入停滯性通膨更好的結果。 美國抵押貸款銀行協會(MBA)首席經濟學家Mike Fratantoni 10月23日指出，MBA預期明年上半年美國將因金融環境緊縮、商業投資縮減和全球成長趨緩而步入衰退，失業率將自目前的3.5%升至明年底的5.5%，通膨率將在2024年年中降至FED設定的2%目標。 Fratantoni表示，今年利率的急升、將導致經濟在明年跟房地產市場現況一樣呈現急速降溫。 全美商業經濟協會(NABE)會長Julia Coronado週一指出，超過五成的受訪廠商表示，未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性超過50%，另有11%認為美國經濟已陷入衰退。 彭博社報導，衡量建商對美國新建獨戶房市看法的美國國家建築開發業協會(NAHB)/Wells Fargo房屋市場指數(HMI)大跌8點至38點、創2020年5月以來最低，連續第10個月走低則是創下自1985年開始統計以來最長連跌紀錄。 FactSet資深盈餘分析師John Butters 10月21日撰文指出，標普五百指數成分股第3季盈餘目前預估將年增1.5%，2022年第4季預估將年增2.7%，2023年第1季、第2季預估分別年增5.1%、3.5%。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 11:55:27 記者 羅毓嘉 報導美國國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)持續發酵，為台灣安控產業帶來龐大OEM代工的轉單商機。安控業者指出，美國安控品牌廠釋出的OEM商機是「人人有機會」，但考量到代工廠的量能、採購資源、以及產品系統的整合能力，最終受惠程度較大的，預料仍屬有台達電(2308)撐腰的晶睿(3454)，以及隸屬於佳世達(2352)集團的勝品(6556)。 台灣主要安控廠除因缺料緩解近期接單、出貨能量強勁，加以先前供應緊俏的晶片瓶頸已經明顯緩解，進料成本下降，帶動第三季多繳出強勁成長的成績；而中國、美國，乃至於台灣等各國政治經濟的變化，預期美國NDAA的執行將更加徹底，進一步壓縮中國競爭對手的發揮空間，相形之下，空出來的市場份額對台灣安控業有正面影響，相關影響將在明年加速發酵。 晶睿是台灣最大安控系統製造商，近期也將營運觸角往AI軟體解決方案延伸，並在台達電位於泰國的泰達電工廠成功試點臉孔辨識解決方案，繳出產品開發實績，為泰達電設置、升級智慧建築的監控防護，未來也有機會以相關解決方案取得新訂單；而在此同時，晶睿也獲得台達電集團資源挹注，正加速提高產線的自動化程度，營運效益不斷提升。 而勝品方面，則是由佳世達握有約33.5%股權，作為佳世達集團佈局AIoT應用領域的「眼睛」角色。勝品產品銷往美國的比重高達80%，在卡位NDAA轉單商機已等於是「跑在一步之先」，尤其在過去數年間的中美貿易戰初期，勝品就已將生產線遷回台灣的桃園基地，更有助於符合NDAA的採購標準，也讓勝品得以陸續接入美國客戶大筆訂單、擁發展動能。 安控業者指出，晶睿、勝品除了與母集團可在技術研發、生產效益優化等領域合作，大型製造業集團的採購議價能力也有助於控制生產成本，由於安控系統的組裝生產線調度較其他資本密集產業來得更有彈性，在與海外客戶協調訂單合約與採購量時，亦可在產能調度上獲得背後母集團的奧援，更有能力接入規模更大的訂單、同時確保交貨時程。 晶睿目前旗下有1000名員工，勝品僱員也達約400人，相較於其他中小型安控廠的員工人數多落在150-250人左右區間，兩家公司的人力調度再加上母公司的技術奧援，在這個美國安控品牌商陸續來台尋找OEM合作夥伴的關鍵時刻，晶睿、勝品堅實的供應製造能力，無疑已是這波「NDAA安控熱潮」中佔據了較佳的戰鬥位置。

新聞03

© Reuters. 高盛：博彩行業具更多周期性上行空間 續列金沙中國(01928)“確信買入”名單 智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，一如預期，澳門現有6間博彩企業獲續牌消除陰霾，並根據確保本地工作穩定、擴大國外客戶群以及非博彩多元化等叁大評估標准來批核。澳門博彩業在該行對香港、內地及澳門旅遊行業覆蓋範圍中，最具周期性上行空間。長遠來看，該行仍看好具有較好能力、通過項目擴展捉緊大衆市場、以及具非博彩增長潛力公司，故維持金沙中國(01928)(列確信買入名單)、銀河娛樂(00027)、新濠博亞娛樂(MLCO.US)以及澳博控股(00880)評級爲“買入”。

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